，余承南(许新宇 饰)暗中保护着万崇喜，突然外面枪声大作，余承南忙出去察看，再返回时发现万宗喜(程建勋 饰)不见了，原来是樱子派日本特务声东击西，把万崇喜劫特了，樱子软硬兼施，但万崇喜拒绝了樱子要他合作研制罂粟美人的要求， 袁天杰(徐洪浩 饰)到医院来找万崇喜被中岛发现，带人追杀到棺材铺被 舒秀(陶宇佳 饰)救下，但舒秀却受了伤。袁天杰跑回万崇喜家被守候在门里的日本特务抓祝回去的途中遇到了租界里的巡警，袁天杰假装喝醉酒给巡警暗示，挑起特务们与巡警对射，袁天杰趁机脱身。舒秀负伤后躲入旱田雷的花船被旱天雷(赵荀 饰)带回宏义堂家中治伤，两人化解了之前在码头的不愉快。袁天杰再次潜入到翁氏医院找万崇喜的侄子了解情况，知道了万崇喜把破解细菌武器的文件藏到汇东银行的保险箱里，这时日本特务赶来袁天杰只好离开，特务们把万崇喜侄子劫走，并搜出身上保险箱钥匙，樱子分析这个钥匙一定与万崇喜有关，说不定对研制细菌武器有用。樱子命特务们进银行取保险箱里的东西，舒秀从袁天杰口中了解到万崇喜存有细菌武器的文件，决定直接到银行想办法，袁天杰与旱天雷都争着要去，舒秀已没了踪影。特务们在汇东银行保险箱里顺利取出文件，躲在暗处的舒秀冲了出来打倒特务抢走了文件。银行外的日本特务把舒秀围住要抢回文件，舒秀拼死护住，这时袁天杰和旱天雷及时赶到解围，三个人搞到了这份重要文件但又看不明白。特务们丢了文件，樱子气极败坏，她残忍的利用万崇喜的侄子与万崇喜的血缘关系相威逼，万崇喜屈服了，答应帮助解决难题。