赵元初(尤勇 饰)怀疑泄露江汉城(王挺 饰)要去南京的事是和钱之风(丁志诚 饰)有关系，直言对他说有些事情是赖不掉的。杨人杰(高冬平 饰)(高冬平 饰)已经安排好江汉城的住处，郑伯鸿(吴刚 饰)要杨人杰去火车站接胡秘书，说包部长要彻查泄露江汉城行踪的事。杨人杰带着胡秘书介绍给江汉城，随即江汉城嘱咐了胡秘书电台的操纵时间和关键点，而重要的密码本在江城的脑子里，只要持续一个月就能消灭新四军。听到江汉城直言说他根本没有想活着回去的时候，胡秘书直摇头深深觉得他就是个疯子。江汉城以前教过韩彩衣(原雨 饰)发送电报，无奈钱之风对此事毫不精通，韩彩衣耐心的向钱之风解释莫尔斯密码的组成，密码本是不可缺少的重要东西等。听着如数家珍的韩彩衣，钱之风询问韩彩衣是否能帮助她。韩彩衣直言监听电台信号没有那么容易，最重要的就是得到密码本，钱之风无条件相信韩彩衣令她十分感动。赵元初把乌老大(刘金山 饰)安排在钱之风的以前家里，叫他不要担心，这里已经被闲置了。两人喝着酒商谈事成后的分成，原来赵元初志不在钱，而是看中了站长的位置，希望乌老大能向他打探消息的人告知走漏的源头郑伯鸿，乌老大会心一笑。杨人杰一行人带着江汉城来到了密林深处金鸡湖附近，江汉城熟练的操控着电台，没有自己的允许不得任何人进这个屋子。不远处神出鬼没的乌老大站在河边拿着望远镜查看。胡秘书看着忙碌收听的江汉城，佩服他有着超强的记忆力。另一边小常不停的尝试频率，妄图能连接到江汉城的电台，无奈都是白忙活。原来乌老大是跟踪了运送器材的车子找到了江汉城的所在，可惜那里三面环水，易守难攻。赵元初只知道他们的电台是丁主任提供，但是不负责调试。沉寂多年的共党电台突然从启，丁主任立刻翻译出来汇报郑伯鸿，正巧赵元初也在，他便派两人立刻去着手调查电台的具体行踪。两人出门边走边商量的时候被一旁的钱之风听到，他立刻警觉的插一脚。当郑伯鸿得到汇报又有一个不明电台信号频率九一三零，方位城外东北部时金鸡湖附近时，立刻要他们撤回信号车，淡淡的表示是自己人。钱之风默默的把频率记在心里，告诉了小常，但是无奈这个是加密的，必须搞到密码本。另一边乌老大打扮成钓鱼，刚坐下就被巡视的特务要赶走，乌老大可是老江湖了，一番近乎一套，便和特务喝着酒聊着天。老谭得到消息，国名党和汪伪已经达成共识，想把新四军消灭在皖南。命令钱之风不惜一切代价，搞清楚江汉城的密电，这样才能洞悉行动，解救新四军。两人一番商讨，觉得或许是江汉城把密码都背了下来。回到家，钱之风把自己的分析告诉了韩彩衣，而韩彩衣不相信江汉城会把密码本全部背下来，况且江汉城以前说过自己不是有超强记忆力的人，除非是自己感兴趣的东西，突然韩彩衣话说到一半停住了。其实彩衣心里知道江汉城对孙中山的三民主义的演讲录倒背如流，此时的韩彩衣心里已经默默的打定主意了。乌老大打探到胡秘书最疼女儿，决定从胡秘书处下手。而赵元初联想到自己的女儿，大声呵斥不能做这种卑鄙的事，乌老大气的大骂他没有出息，无奈赵元初只能妥协说不能伤害小女孩。深夜，江汉城接收好当天最后一份电报，胡秘书便开车回去了，此时钓鱼打扮的乌老大劫持了他，冒充锄奸队开口便要电文，见他装疯卖傻便用他女儿威胁，要他每天把电文抄一份放在观前街路口的邮筒里。韩彩衣希望钱之风帮她搞到收报机，或许她能想办法破译密码。江汉城发好电报，要胡秘书通知南京方面，顺便给了一封信要胡秘书带给郑伯鸿，笑着嘱咐他没有信封不要偷看。岂知胡秘书一出门就打开看了。