在帅府，武剑羽(张瑜 饰)终于见到了生父孙啸秋(黄达亮 饰)。面对女儿的枪口，孙啸秋替自己杀死武擎天找出一套说辞，虽然这并不能让武剑羽信服，但在弄清真相前她还是放过了孙啸秋。为尽快得到日本人的帮助，孙啸秋将艳红(邢静媛 饰)作为白露(陈雅伦 饰)的替代品送给了山本。受苏继飞(吴兴国 饰)委派监视孙啸秋的常峰(薛鸣 饰)发现白露原来是孙啸秋的姨太太，忠诚的女友孙少敏(颜如玉 饰)也是孙啸秋的女儿，他将此到报告了继飞，苏继飞令他一定不要将此事一定不要将此事告诉武剑羽，并继续监视孙啸秋，掌握其勾结日本人的确凿证据，见苏继飞迟迟不能给自己一个交代，楚丹丹(郭金 饰)决定离开上海。这天借忠诚邀剑羽看戏的机会，丹丹来到家中与继飞道别，没想到戏还没完剑羽就提前回来了，看到丈夫和丹丹亲热的场面，武剑羽一怒之下离家出走，独自住进一家旅馆。