蒋介石妄图用外交手段与日本和谈，从而争取围剿红军的时间。针对蒋介石的做法，中央决定未来先向东发展过黄河，逼阎锡山妥协抗日。接到命令准备撤离同心的彭德怀(黄品沅 饰)(黄品沅 饰)再次探访了一些回族同胞，同时将储备的粮食全部分发给百姓，令百姓十分感动，而在这次走访中，老铁(马文波 饰)则意外发现，原来自己一直寻找的儿子“铁蛋儿”正是铁强(张铎 饰)，父子相见，两人泪流满面……胡宗南终于沉不住气开始冒进，毛泽东(王晖 饰)大为欣喜，连忙致电彭德怀，要其抓住战机，狠狠地痛击胡宗南，打一场三军会师后的大胜仗，地点选在了山城堡。此役重要，为了更好地团结三军，打好这一仗，毛泽东和周恩来(郭广平 饰)商议，决定让周恩来亲自前往一线慰问大家……
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