王响晴(张晞临 饰)把监控照片给石墨(张嘉译 饰)，和石墨再一次到酒吧找线索，酒吧老板说那晚的聚会是吕新岩(孙浩 饰)办的。
石墨跟踪吕新岩，跟丢，回到客栈发现吕新岩在等他，吕新岩威胁石墨再跟踪就要报警。
霍忠实(倪大红 饰)找到出狱后发达的狱友曹老板(刘波 饰)，发现曹可能背地做一些见不得光的生意，曹表面客气，却提防霍忠实，知道霍忠实住在客栈。
石墨认为一切背后必有阴谋。霍忠实被人跟踪，不断有霍忠实的狱友到客栈捣乱。
石墨出门发现门上有红色骷髅，到小二肉摊找二红(熊熊 饰)，没找到，恍惚间有人在说“你是找我吗”，跟着一个穿帽衫的人到了曹老板的洗浴中心，那人却不见了。