镖局三妹梁小蝶将葛春(孙书博 饰)救了出来，她在街上买了包子拿回去给葛春吃，此时镖局的人正在寻找她。梁小蝶把一本账本交给葛春，她说以后他们还有见面的机会。梁小蝶出去引开其他人，才刚出来一会儿就被登峰镖局派出来抓她的人给抓了回去。贺子枫(路宏 饰)好说歹说，答应了黄婆婆的徒弟凌云两个条件，凌云姑娘这才答应跟他下山。秦朗(王羽铮 饰)发现葛春挣脱了绳子，现在人不知在何处。秦朗上街寻找，恰好碰到葛春发疯，在街上乱打人。秦朗过去死命地抱住葛春，此时的葛春发起疯来力气十分大，直接将秦朗甩开。
凌云正好碰上发疯的葛春，吹了一口烟之后，葛春就晕了。凌云拿出药丸喂葛春吃下，葛春立时吐出一口污血。后来凌云告诉秦朗和贺子枫，葛春中的是重神蛊毒，下蛊之人可在子时操控中蛊之人。葛春的蛊毒已经解了，凌云让贺子枫跟自己回去。贺子枫表示要等葛春醒来，询问到项武(释小虎 饰)的下落后再走。葛春清醒之后，他说自己和项武被关在小黑屋里，关押他们的人是登峰镖局的人。贺子枫抓回一个登峰镖局的人，得知梁小蝶救走了项武，而她因为不肯交出账本，被二当家砌进梁家祖坟中。
二人赶紧去救出梁小蝶，梁小蝶将项武的下落告诉他们，并表示镖局的银子就在祖坟的下面。说完这些，梁小蝶体力不支，终是撒手人寰。项武也被凌云救醒了，他问起梁小蝶，凌云骗他说梁小蝶已经嫁人，并没有告诉他说梁小蝶已经死了。随后，凌云让贺子枫陪自己出去喝酒，她用烟迷晕贺子枫，迷晕的贺子枫老老实实说出自己心里的人是秋梦南(王鹤润 饰)。凌云已经喜欢上贺子枫，但她也不忍霸王硬上弓，她亲手把那份契约撕毁，离开这里，自己独自回了山中。第二天贺子枫醒来，已经不见了凌云。
凌云临走前，托秦朗告诉贺子枫，让他好好待秋梦南，祝他们幸福。刘墉(何冰 饰)回到京城，他今早刚回京，就来上了早朝。大殿上，乾隆(黄海冰 饰)问他为什么要滞留山东，拒接圣旨回京城。刘墉解释说自己留在山东是为查案，他还呈上奏折，将富国泰(李乃文 饰)的罪状一一列出。皇上问到证据何在，刘墉梗着脖子说没有证据，他希望皇上能给他一个查下去的机会。皇上转移话题，提到了很多官员弹劾他刘墉的折子。刘墉看了第一本，又看了最后一本，然后就说自己从头到尾看完了这些折子。
皇上说，这些折子里只要有十条是真的，那他完全可以砍了刘墉的脑袋。刘墉自己承认里面这些写的都是真的。皇上便让人摘去他的顶上花翎，下令将他推出午门、斩首，监斩人就是和珅(曹征 饰)。金婉儿(白冰 饰)得知刘墉要被皇上斩首，心急得如同热锅上的蚂蚁，赶紧进宫去求皇太后。钱公公(黄飞 饰)对皇上的心思猜得很透，他知道皇上只是想吓唬刘墉，让他知道什么该做什么不该做，谁知道刘墉居然不怕死，现在皇上是骑虎难下。